Mickey et le Phoque

Mickey Mouse ramène sans le vouloir un bébé phoque du zoo, mais Pluto est le seul à le remarquer.

Pour l'anniversaire de Pluto, Mickey invite ses neveux qui semblent eux plus se préoccuper de l'amusement que de Pluto.

Mickey et ses amis donnent une représentation de La Case de l'oncle Tom. Mickey y joue l'oncle Tom et Topsy, Minnie joue Eva. Le public s'installe avec entre autres, la poule Clara Cluck installée à une place réservée semblant être une critique...

Après avoir été accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, Mickey est envoyé en prison. Il se retrouve à casser des cailloux dans la cour de la prison, boulet au pied aux côtés d'autres prisonniers, dont Clarabelle Cow. Leur gardien est Pat Hibulaire, armé de plusieurs chiens...

C'est la période de Noël et Mickey joue des cantiques de Noël sous la neige en compagnie de Pluto, afin de gagner un peu d'argent. Pluto aboie pour l'accompagner. Avec l'argent récolté, il pense pouvoir acheter de la viande au traiteur d'à côté. Mais les gens lui ont donné des écrous et des vis...

Mickey et Pluto vont à la chasse au canard. Mickey est à peine arrivé au bord de l'arrivée que les volatiles s'envolent. La chasse risque d'être difficile. Mickey dispose un leurre en forme de canard en plastique au dessus de la tête de Pluto et monte dans sa une petite embarcation...

Les animaux se rassemblent pour assister à la course entre le lièvre Max et la tortue Toby . Le lièvre profite de sa vitesse naturelle pour devancer la tortue. En chemin, il ne résiste à s'arrêter devant l'école de Miss Cottonmail pour faire la cour à deux pupilles et ainsi qu'une démonstration de ses aptitudes. Après des exercices de baseball et de tennis en solitaire, et ayant oublié sa course contre la tortue, il découvre à la dernière minute que Toby est proche de la ligne d'arrivée...

Mickey va dormir. Il embrasse la photo de Minnie placée sur sa table de chevet et pose juste à côté un Cupidon, pointant sa flèche vers la photo. Mickey se met à rêver qu'il a épousé Minnie et a eu plusieurs enfants. Mais ce ne sont pas moins d'une vingtaine de souriceaux, apportés par plusieurs cigognes qui envahissent la maison...

Trois petits cochons construisent respectivement des maisons de paille, de bois et de pierre. Le grand méchant loup détruit en soufflant les deux premières avant de se heurter à la solidité de la troisième. Il s'enfuira en courant après avoir tenté de s'introduire par la cheminée, car Naf-Naf avait tout prévu !