Le Cauchemar de Mickey

Mickey va dormir. Il embrasse la photo de Minnie placée sur sa table de chevet et pose juste à côté un Cupidon, pointant sa flèche vers la photo. Mickey se met à rêver qu'il a épousé Minnie et a eu plusieurs enfants. Mais ce ne sont pas moins d'une vingtaine de souriceaux, apportés par plusieurs cigognes qui envahissent la maison...

Après avoir été accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, Mickey est envoyé en prison. Il se retrouve à casser des cailloux dans la cour de la prison, boulet au pied aux côtés d'autres prisonniers, dont Clarabelle Cow. Leur gardien est Pat Hibulaire, armé de plusieurs chiens...

Mickey et Pluto vont à la chasse au canard. Mickey est à peine arrivé au bord de l'arrivée que les volatiles s'envolent. La chasse risque d'être difficile. Mickey dispose un leurre en forme de canard en plastique au dessus de la tête de Pluto et monte dans sa une petite embarcation...

Trois petits cochons construisent respectivement des maisons de paille, de bois et de pierre. Le grand méchant loup détruit en soufflant les deux premières avant de se heurter à la solidité de la troisième. Il s'enfuira en courant après avoir tenté de s'introduire par la cheminée, car Naf-Naf avait tout prévu !

Mickey est chauffeur de taxi. Il embarque Percy Pig qu'il perd en route, puis Minnie qu'il doit conduire à sa leçon de musique.

Des singes dansent et chantent dans la jungle mais des crocodiles sont prêts à les manger.