Donald et Dingo marins

Donald nettoie les fenêtres d'un building, mais une abeille est déterminée à ne pas le laisser travailler tranquillement.

Un chat apprend l'art de la ventriloquie pour faire une série de blagues à un bulldog un peu lent d'esprit.

Jiminy Cricket raconte deux histoires: Bongo, Roi du Cirque et Mickey et le Haricot magique.

Donald Duck célèbre son aniversaire de façon très latino, à travers plusieurs courts dessins animés.

Le soir de Noël, Ebenezer Scrooge reçoit la visite du fantôme de son ancien associé, Jacob Marley qui tente de lui faire entendre raison : son comportement ne pourra jamais le rendre heureux. La nuit qui suit cet entretien, il reçoit la visite succesive de trois fantômes incarnant les Noëls passés, présent et futurs. Chacun des trois fantômes lui fait prendre conscience qu'il ne trouvera la paix qu'en se consacrant aux autres.