Mélodie Cocktail

Le film se présente comme une séance d'opéra.

Ce film est composé de deux moyens-métrages : La Mare aux grenouilles et La Légende de la Vallée endormie.

Jiminy Cricket raconte deux histoires: Bongo, Roi du Cirque et Mickey et le Haricot magique.

Flannery est le chef de gare de la petite ville de Westcote. Il tient à coeur son travail et fait tout selon les consignes de son manuel. Un jour McMorehouse, un vieil aventurier écossais, arrive avec une petite cage contenant des cochons d'Inde. Flannery demande à l'écossais de payer la taxe de 48 cents pour les cochons mais ce dernier refusent car ceux sont des animaux de compagnie et ne souhaite payer que les 44 cents prévus pour ce type d'animaux. Flannery est si inflexible que McMorehouse décide d'abandonner ses cochons d'Inde. Le chef de gare, après avoir nommé les deux animaux Pat et Mike, informe sa direction par télégraphe. Mais avant que la réponse n'arrive, il s'avère que ce ne sont pas deux mâles mais un couple qui donne naissance à une portée de sept petits. L'expert contacté par la direction informe que les cochons d'Inde peuvent être mis dans la catégorie animaux de compagnie. Mais Flannery se retrouve déjà au milieu de centaines d'animaux. McMorehouse bien que introuvable ne peut pas payer la taxe qui se chiffre en milliers de dollars. Après que la direction a accepté de prendre en charge le transport des animaux, Flannery pense pouvoir se reposer mais un cirque arrive avec deux éléphants. Il tombe dans les pommes et à son réveil un couple de cochons d'Inde le regarde imperturbable.