Le Crapaud et le Maître d'école

Ce film est composé de deux moyens-métrages : La Mare aux grenouilles et La Légende de la Vallée endormie.

Au printemps de 1889, à la frontière Sud-Ouest des Etats-Unis, vit un loup si cruel et rusé que les habitants de la région l'ont surnommé le Féroce. En ce printemps, la louve de Féroce met au monde un louveteau qui ne tarde pas à se révéler encore plus fort et plus beau que son père. Il s'appelle Lobo et se distingue des autres louveteaux par une insatiable curiosité de la vie. Le jour où Féroce décide de quitter sa tanière avec toute sa famille pour fuir l'homme dont il a perçu l'odeur cl la trace, le petit Lobo, distrait, s'égare dans la plaine.

Fresque musicale de Walt Disney.

Pierre, un jeune garçon, vit dans la campagne russe avec son grand-père. Un jour, il laisse la porte du jardin ouverte : un canard profite de l'occasion pour venir nager sur un étang tout proche. Il se querelle avec un oiseau. À ce moment, un chat s'approche ; l'oiseau, alerté par Pierre, s'envole pour se réfugier dans un arbre. Le grand-père de Pierre ramène le garçon à la maison en bougonnant et referme la porte, car le loup pourrait surgir : de fait le voici bientôt qui sort de la forêt. Le chat monte se réfugier dans l'arbre pendant que le canard, qui, tout excité, était sorti de l'étang, se fait avaler par le loup. Pierre prend une corde et, en escaladant le mur du jardin, grimpe dans l'arbre. Il demande à l'oiseau d'aller voltiger autour de la tête du loup pour détourner son attention. Pendant ce temps, il forme un noeud coulant avec lequel il parvient à attraper le loup par la queue. Les chasseurs sortent de la forêt et veulent tirer sur le loup. Mais Pierre les arrête. Tous ensemble entament une marche triomphale pour emmener le loup au zoo.

C'est l'époque de Noël, et Pluto sauve un petit chaton pris au piège sur un bloc de glace au milieu d'une petite crique. Le chaton reconnaissant suit Pluto jusque chez Mickey, qui se prend d'affection pour le félin. Pluto se sent alors rejeté.

Donald est à la plage. Après avoir gonflé une bouée, il décide de se jouer de Pluto qui dort sur le rivage. Mais bientôt, arrive une armée de fourmis qui convoite son pique-nique.

Mickey part à la chasse avec son chien Pluto, pour se procurer des cailles sauvages pour le dîner. Cependant, ils se séparent involontairement et Mickey se fait suivre par un gros ours de son côté. Le jéros croit que son chien est toujours derrière lui, jusqu'au moment où il le retrouve dans un petit endroit et s'aperçoit de la présence de son vrai suiveur. Après avoir fui pour échapper à l'ours, Pluto pointe comme un bon chien de chasse sur la boîte de haricots blancs dont lui et son maître ont voulu se débarrasser, ce qui marque la fin de l'histoire.

Jiminy Cricket raconte deux histoires: Bongo, Roi du Cirque et Mickey et le Haricot magique.

Flannery est le chef de gare de la petite ville de Westcote. Il tient à coeur son travail et fait tout selon les consignes de son manuel. Un jour McMorehouse, un vieil aventurier écossais, arrive avec une petite cage contenant des cochons d'Inde. Flannery demande à l'écossais de payer la taxe de 48 cents pour les cochons mais ce dernier refusent car ceux sont des animaux de compagnie et ne souhaite payer que les 44 cents prévus pour ce type d'animaux. Flannery est si inflexible que McMorehouse décide d'abandonner ses cochons d'Inde. Le chef de gare, après avoir nommé les deux animaux Pat et Mike, informe sa direction par télégraphe. Mais avant que la réponse n'arrive, il s'avère que ce ne sont pas deux mâles mais un couple qui donne naissance à une portée de sept petits. L'expert contacté par la direction informe que les cochons d'Inde peuvent être mis dans la catégorie animaux de compagnie. Mais Flannery se retrouve déjà au milieu de centaines d'animaux. McMorehouse bien que introuvable ne peut pas payer la taxe qui se chiffre en milliers de dollars. Après que la direction a accepté de prendre en charge le transport des animaux, Flannery pense pouvoir se reposer mais un cirque arrive avec deux éléphants. Il tombe dans les pommes et à son réveil un couple de cochons d'Inde le regarde imperturbable.