Bonjour Amis

Jiminy Cricket raconte deux histoires: Bongo, Roi du Cirque et Mickey et le Haricot magique.

Donald nettoie les fenêtres d'un building, mais une abeille est déterminée à ne pas le laisser travailler tranquillement.

C'est l'époque de Noël, et Pluto sauve un petit chaton pris au piège sur un bloc de glace au milieu d'une petite crique. Le chaton reconnaissant suit Pluto jusque chez Mickey, qui se prend d'affection pour le félin. Pluto se sent alors rejeté.

Mickey Mouse ramène sans le vouloir un bébé phoque du zoo, mais Pluto est le seul à le remarquer.

Mickey et ses amis donnent une représentation de La Case de l'oncle Tom. Mickey y joue l'oncle Tom et Topsy, Minnie joue Eva. Le public s'installe avec entre autres, la poule Clara Cluck installée à une place réservée semblant être une critique...

Après avoir été accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, Mickey est envoyé en prison. Il se retrouve à casser des cailloux dans la cour de la prison, boulet au pied aux côtés d'autres prisonniers, dont Clarabelle Cow. Leur gardien est Pat Hibulaire, armé de plusieurs chiens...

C'est la période de Noël et Mickey joue des cantiques de Noël sous la neige en compagnie de Pluto, afin de gagner un peu d'argent. Pluto aboie pour l'accompagner. Avec l'argent récolté, il pense pouvoir acheter de la viande au traiteur d'à côté. Mais les gens lui ont donné des écrous et des vis...