Le Lièvre et la Tortue

Les animaux se rassemblent pour assister à la course entre le lièvre Max et la tortue Toby . Le lièvre profite de sa vitesse naturelle pour devancer la tortue. En chemin, il ne résiste à s'arrêter devant l'école de Miss Cottonmail pour faire la cour à deux pupilles et ainsi qu'une démonstration de ses aptitudes. Après des exercices de baseball et de tennis en solitaire, et ayant oublié sa course contre la tortue, il découvre à la dernière minute que Toby est proche de la ligne d'arrivée...

Mickey et ses amis donnent une représentation de La Case de l'oncle Tom. Mickey y joue l'oncle Tom et Topsy, Minnie joue Eva. Le public s'installe avec entre autres, la poule Clara Cluck installée à une place réservée semblant être une critique...

C'est la période de Noël et Mickey joue des cantiques de Noël sous la neige en compagnie de Pluto, afin de gagner un peu d'argent. Pluto aboie pour l'accompagner. Avec l'argent récolté, il pense pouvoir acheter de la viande au traiteur d'à côté. Mais les gens lui ont donné des écrous et des vis...

Mickey fait un voyage en Arabie avec Minnie. Il arrive sur un chameau dans un souk. Ils font les touristes. Minnie prend plusieurs photos mais un habitant malhonnête décide la kidnapper et de s'enfuir à cheval. Mickey tente de le poursuivre mais son chameau a entre temps décider de se rafraîchir...

Mickey Mouse aborde ses corvées de ferme, il laboure avec Horace et il trait Clarabelle, alors que Minnie chante...