Un espion de trop

Alexandre, un criminel psychopathe, rêve de dominer le monde. Pour mener à bien son projet, il tente de voler un gaz chimique ayant le pouvoir de supprimer la volonté des gens. Il incombe aux agents Napoleon Solo et Illya Kuryakin, de l'U.N.C.L.E, de l'arrêter.

Paul Carmichael, un riche homme d'affaires, reçoit un jour la visite d'une jeune femme qui prétend être Caroline, fille de son premier mariage et officiellement décédée 14 ans plus tôt dans un accident d'avion. Profondément troublé, Paul questionne longuement l'inconnue et acquiert finalement la convition qu'elle est sa fille. Son sentiment n'est absolument pas partagé par Grace, sa femme. Cette dernière, mère de deux enfants, est quant à elle persuadée que la jeune femme est une usurpatrice qui espère toucher une part du colossal héritage des Carmichael. Malgré les doutes de Grace, Caroline devient peu à peu un membre à part entière de la famille. Lors d'une grande soirée, elle retrouve tous ces souvenirs d'enfance.

Bolt, un linguiste anglais, développe un langage universel et reçoit le prix nobel. Un ambitieux diplomate commande une statue pour honorer le travail de Bolt auprès de la comission américaine. C'est la femme de Bolt qui se charge de l'oeuvre en réalisant une statue en pied de Bolt nu. Pour se venger de son époux qui l'a négligé ces dernières années, elle affuble la statue d'un phallus géant, en précisant que son mari n'est pas le modèle. Gagné par la jalousie Bolt décide de retrouver le soi-disant modèle à tout prix.