Les Voyages de Gulliver

Gulliver, naufrage d'un navire coule par la tempête, aborde les plages de Lilliput. Géant au pays des Lilliputiens, Gulliver débarque dans un royaume ou la guerre fait rage.

Un programme de trois courts métrages de Dave Fleischer...

Pluto est enfermé à la fourrière mais son compagnon de cage parvient à faire échapper tous les chiens de leurs prisons.

Poursuite entre un chat affamé, un canari, un chien et une souris qui découvrent une potion qui fait grandir...

Blanche Neige est une princesse d'une très grande beauté, ce qui rend jalouse sa belle-mère. Celle-ci demande quotidiennement à son miroir magique de lui dire qu'elle est la plus belle ; mais un jour, le miroir affirme que la plus belle femme du royaume est Blanche Neige. La reine décide alors de la tuer mais le garde chargé de cette tâche ne trouve pas le courage et abandonne Blanche Neige dans la forêt. Perdue, à bout de force, elle échoue dans une maison où habitent sept nains.

Donald Duck célèbre son aniversaire de façon très latino, à travers plusieurs courts dessins animés.

Le film se présente comme une séance d'opéra.

"My Friend the Monkey", "Impractical Joker", "Happy You and Merry Me", "A Song a Day", "The Scared Crows", "Betty Boop and Grampy", "Jolly Fish".