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Très librement inspiré d'une nouvelle de l’écrivain Lu Xun, le film entraine son personnage principal, un policier chinois, a la recherche d'un voleur, dans un village peuple d'anthropophages hystériques.

Le jeune Jackie Chan est intrigué par le Kung-Fu mais son père lui en interdit la pratique. Un jour, il rencontre un mendiant qui lui apprend de nombreuses techniques de combat en secret jusqu'au jour où le restaurant de son oncle est mis en danger.

Shing Lung vit dans un village isolé avec son grand-père qui lui enseigne le Kung-Fu. Bien que approché par des malfrats, il se bat pour devenir le maître d'une école de Kung-Fu. Cette nouvelle se propage alors qu'un vieil ennemi de son grand-père, chef d'un gang, réapparaît. Shing Lung va tout faire pour se venger.

Will Keane est le proprietaire d'un des restaurants new-yorkais les plus frequentes. Quadragenaire charismatique et seducteur, il attire les plus belles femmes avec lesquelles il n'entretient que des relations sans lendemain. Mais tout bascule le jour ou il rencontre Charlotte Fielding. Celibataire endurci mais don Juan invetere, Will tombe immediatement sous le charme de cette femme beaucoup plus jeune que lui, a l'energie et a la gaiete debordantes, qui pourtant se sait atteinte d'une grave maladie.