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Un Maître d'Arts martiaux est renvoyé de son école pour aller retrouver son frêre errant.

Des années plus tard, une femme raconte son expérience personnelle de la prise de Hong Kong par les Japonais en 1941. Durant la guerre, entre sentiments personnels et drames internationaux, Nam, la fille, Keung son ami d'enfance au tempérament intrépide et Fay, un acteur venu du nord, éternel adolescent, vont essayer de survivre.

Entre le Vietnam et Hong-Kong, c'est la guerre. La seule façon de s'en sortir est de devenir un trafiquant. Mark Cheung, jeune habitant hongkongais venu à Saïgon chercher son cousin Mun et son oncle s'en rend compte trop tard, et cherche à s'en sortir en s'unissant à Chow Kit, une trafiquante. Malheureusement, tout tourne mal...

Une compétition d'arts martiaux est organisée par un mystérieux Han, derrière lequel se cache un redoutable trafiquant de drogue. Lee, agent de renseignements occidental et spécialiste de kung-fu, tente de démanteler l'organisation criminelle.