The Yellow Balloon

La cohabitation difficile entre deux couples, l'un heureux, l'autre en crise, et une jeune célibataire.

La femme et les enfants d'un mormon sont assassinés. Alors que tout laisse penser que le mobile est religieux, des motifs économiques pourraient bien expliquer ces meurtres.

Lorsque Richard Hannay sauve une nurse d'une tentative d'assassinat, il est surpris de découvrir que le landau qu'elle poussait était vide. Le soir même, il la retrouve au music-hall en train d'assister au spectacle de Mr. Memory. Il aborde la soi-disante gardienne d'enfant et l'invite dans son appartement. Là, elle lui avoue qu'elle est une espionne qui enquête sur une organisation appelée les "39 marches", qui veut voler des plans de missiles britanniques, et qu'elle a une piste remontant en Ecosse. Peu de temps après, l'espionne est assassinée par deux tueurs. Hannay, de peur de se faire accuser du crime, s'enfuit en Ecosse pour enquêter lui-même sur la fameuse organisation...