Upstairs and Downstairs

Lorsque Richard Hannay sauve une nurse d'une tentative d'assassinat, il est surpris de découvrir que le landau qu'elle poussait était vide. Le soir même, il la retrouve au music-hall en train d'assister au spectacle de Mr. Memory. Il aborde la soi-disante gardienne d'enfant et l'invite dans son appartement. Là, elle lui avoue qu'elle est une espionne qui enquête sur une organisation appelée les "39 marches", qui veut voler des plans de missiles britanniques, et qu'elle a une piste remontant en Ecosse. Peu de temps après, l'espionne est assassinée par deux tueurs. Hannay, de peur de se faire accuser du crime, s'enfuit en Ecosse pour enquêter lui-même sur la fameuse organisation...

Pinky est relâché de prison et décide de rompre avec son ancienne vie, mais en décrochant un poste d'homme de maintenance dans une banque, il attire les convoîtises du truand local, Ivan le Terrible.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, en Birmanie, un officier de la Royal Air Force, Michael Quinn, est chargé d'interroger les prisonniers de guerre nippons. Il apprend donc à parler leur langue auprès d'une charmante enseignante dont il ne tarde pas à tomber amoureux.

La capitaine Vinka Kovelenko fuit la Russie, mais pas pour des raisons politiques. Elle refuse la position de la femme dans le régime soviétique. Arrivée à Londres, elle rencontre le capitaine Chuck Lockwood qui doit lui montrer les bons côtés du capitalisme. Elle reste communiste dans l'âme, mais tombe amoureuse de l'officier anglais. Mais le KGB n'aime pas l'idée qu'un officier russe court les rues londoniennes.