Amateurs de Mickey

Mickey tient un radio-crochet dans lequel défile ses amis. Pat Hibulaire se fait sortir au début de l'émission. Donald suit mais a oublié les paroles de Petite étoile et refuse de partir. Ensuite, Clara et Clarabelle font un morceau d'opéra avec Clarabelle au piano. Donald revient ensuite déguisé et armé d'une mitrailleuse. Dingo est le suivant avec un char-orchestre sur lequel il prend place et jour d'une vingtaine d'instruments mais la machine s'emballe.

Pour l'anniversaire de Pluto, Mickey invite ses neveux qui semblent eux plus se préoccuper de l'amusement que de Pluto.