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    Une star de cinéma a des triplets mais ne souhaite pas que cela se sache. Elle engage alors Clayton Poole comme baby-sitter.
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    Opération Caprice

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    Elmer Fudd est un arpenteur essayant de tracer une nouvelle voie ferrée mais pour son malheur il dérange Bugs Bunny...
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    Elmer Fudd, scientifique fou, capture Bugs Bunny dans le but de lui faire boire une potion de son invention censée le transformer en monstre. Le scientifique réussit à la faire boire au lapin mais elle n'a absolument aucun effet. Bugs Bunny arrive lui aussi à faire boire la fameuse mixture à Elmer sans plus de succès. Par un concours de circonstances, après qu'un ours soit entré dans le laboratoire, chacun croit que l'autre s'est transformé en ours...
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    00h08 Frank Tashlin Mel Blanc Divers
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    Un papa et sa petite fille adoptent un caneton mais ce dernier grandit à une vitesse impressionnante et devient Daffy Duck. Le caractère effronté et glouton du canard excède très vite le père qui va essayer de s'en débarasser brutalement mais la petite fille s'interpose. Alors le père va essayer de se débarasser de Daffy discrètement...
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    Les uns après les autres, les pigeons d'une compagnie transportant des documents secrets pour les forces alliées tombent dans le piège des séductions d'une redoutable espionne à la solde des nazis, Hatta Mari. Après l'échec du Pigeon 13, Daffy Duck se porte volontaire pour transporter un document secret. Lui aussi ne tarde pas à tomber dans les filets de la séduisante espionne mais le patriotisme et le caractère loufoque du canard va rendre la tâche compliquée à la fervente nazie...
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    Pendant la première guerre mondiale, Madeleine dirige une maison de couture chic, elle est aussi une espionne travaillant pour les alliés. Mais elle s'éprend du baron Karl von Marwitz qui travaille à la solde des allemands.
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