Le Combat des Maîtres

Fougueux mais inexpérimenté, le jeune Wong Fei-hung tente désespérément d'apprendre les arts martiaux contre l'avis de son père, qui possède pourtant l'une des plus prestigieuse école de Kung-fu à Canton. Après que cette dernière se soit faite humiliée par des rivaux, en partie par la faute de Fei-hong, lors d'un tournoi de "Pao", le jeune homme ne pense plus qu'à venger l'honneur des siens. L'officier Yuen Ching, qui décèle en lui un potentiel non négligeable, décide de le recommander au grand maitre d'arts martiaux Lu Ah-tsai qui va assurer sa formation martiale durant deux ans...

A la fin de la dynastie Ching, le clan Chou décide de mettre fin au conflit séculaire qui l'oppose au clan Meng. Mais ce dernier refuse et décide de préparer ses troupes au combat. Pour cela, il oblige un éminent professeur de Kung–fu à transmettre son art...

Le temple de Shaolin est attaqué par les mandchous. Un étrange ermite, "le moine aux sourcils blancs" Pei Mei, met le temple à feu et à sang. Certains opposants au pouvoir Mandchou comme Hung fuient. Sur la route, il rencontre une jolie paysanne... Ils se marient et ont un fils. Et 17 années plus tard, c'est leur propre fils qui demandera des comptes au maléfique Pei Mei...

Ho et Wang, deux aventuriers, se livrent une compétition acharnée. Mais rapidement, Wang s'impose et Ho devient son serviteur...