Le Combat des Maîtres

Fougueux mais inexpérimenté, le jeune Wong Fei-hung tente désespérément d'apprendre les arts martiaux contre l'avis de son père, qui possède pourtant l'une des plus prestigieuse école de Kung-fu à Canton. Après que cette dernière se soit faite humiliée par des rivaux, en partie par la faute de Fei-hong, lors d'un tournoi de "Pao", le jeune homme ne pense plus qu'à venger l'honneur des siens. L'officier Yuen Ching, qui décèle en lui un potentiel non négligeable, décide de le recommander au grand maitre d'arts martiaux Lu Ah-tsai qui va assurer sa formation martiale durant deux ans...

Ma Yung Cheng quitte Shantung pour construire une vie meilleure à Shangai. Il se lie d'amitié avec Hsiai Chiang Pei, tombe amoureux et trouve du travail chez un gangster local. Quand il commence à défier les plus grands champions de kung-fu, son rival Yang Shuang lui tend un piège...

Sur les ordres d'un employeur à l'identité secrète, Meng Sheng-hun, un tueur renommé, est engagé pour éliminer Sun Yu. Une tâche beaucoup moins aisée qu'il n'y paraît, sa cible étant constamment entourée de gardes du corps redoutables. L'assassin doit donc s'infiltrer au sein du clan Lung Men sous une fausse identité pour tenter de gagner la confiance de sa future victime. Mais la détermination habituelle du tueur solitaire est remise en question lorsqu'il croise par hasard une charmante et mystérieuse femme dans la Forêt aux Papillons...