Un uomo, una città

Après vingt de mariage, Gloria découvre que son mari la trompe. Elle part alors à Saint-Louis, aux Etats-Unis, s'installer chez sa soeur, emportant avec elle ses deux fils Matteo et Francesco. Matteo s'adapte rapidement à sa nouvelle vie tandis que Francesco éprouve des difficultés d'intégration.

Nino et Sergio vont à New York suivre les cours de l'Actors Studio. Ils travaillent dans un restaurant et font une blague au proprietaire en se faisant passer pour des mafieux.