Lucia et les Gouapes

Le jeune Nicola Bellizzi s'installe dans un quartier misérable de la fin du XIXème siècle, de Naples, qui est sous le contrôle de la Camorra. Nicola est issu du même milieu que Don Gaetano, le chef du quartier. Nicola sort d'un long séjour en prison où il a nourri l'ambition de devenir avocat. Sans argent, il est obligé de jouer aux dés pour s'en sortir, ce qui ne se fait pas sans l'autorisation de Don Gaetano. Les deux hommes s'affrontent mais Nicola le défend lorsque la police intervient pour arrêter le duel. Ils deviennent alors amis et Nicola rentre dans la Camorra en tant que second de Gaetano tout en continuant à étudier le soir. Pourtant les méthodes employées par l'organisation secrète le dégoûtent. Il essaie de rester le plus possible en marge du groupe, se vouant à la défense des pauvres, sans pour autant renier son amitié pour Don Gaetano...

Découverte de Naples à travers les allées et venues de Delia, jeune femme venue enterrer sa mère au passé mystérieux et dont le souvenir d'une enfance meurtrie provoque chez elle de nombreuses interrogations.

Dans les années trente, Tonino vient depuis sa campagne où il travaille à Rome pour tuer Mussolini. Arrivé dans la capitale, il tombe amoureux d'une prostituée.