As Aventuras amorosas de um padeiro

Marques, boulanger portugais et seducteur, est amoureux de Raquel dont le mariage tourne mal. Mais celle-ci lui prefere Saul, un jeune peintre noir.

Dans une favela du nord de Rio, Espiritu, compositeur de samba, vit de petits boulots. Au cours d'une soiree, il rencontre deux hommes du spectacles qui lui proposent de l'aider a faire connaitre sa musique.