La Route au tabac

Début des années 30: la famille Lester, "petits blancs" du sud des États-Unis, tente de survivre en cette période difficile de Grande Dépression. Impuissants face à la misère qui les entoure, les parents, Jeester et Ada, assistent aux mésaventures de leurs plus jeunes enfants.

Pour pouvoir vivre, un étudiant travaille dans un hôtel. Une cliente arrive un soir. C'est le coup de foudre immédiat entre cette dernière et l'étudiant.

Tom Connors, emprisonné a Sing Sing pour faux témoignage, est autorisé à rendre visite à son amie Fay, victime d'un grave accident d'automobile. Il découvre chez elle Joe Finn, responsable de sa peine. Une bagarre éclate, Fay tue Joe et Tom s'échappe.

Pete Van Allen, un aviateur et Sandra Kovak, une célèbre pianiste, viennent de se marier. Mais peu après la cérémonie, ils apprennent que leur union n'est pas valide, car le divorce de Sandra n'a pas encore été prononcé. Alors que cette dernière se voit obligée d'aller à un concert à Philadelphie, Pete retrouve Maggie Patterson, son ancienne fiancée qui n'a jamais cessé de l'aimer.

En route pour Hollywood, Tonio, étoile de l'opéra, chante une sérénade pendant une réception de mariage tandis qu'une bande de voleurs de bijoux nettoie l'endroit. En s'enfuyant, les escrocs menacent Tonio de l'assassiner si il chante encore, sa voix étant le seul indice qui permettrait à la police de retrouver la piste des voleurs. Tout en considérant le futur de sa carrière, notre héros tombe amoureux de la belle Jean et est douloureusement tenté d'exprimer son ardeur en chanson...

Pendant la grande dépression, les parents de Tommy et Eddie sont en grandes difficultés financières. Les deux jeunes garçons décident de partir gagner leur vie pour éviter d'être un poids pour leurs parents. Ils rencontrent vite une jeune fille, Sally, avec qui ils partagent la difficile vie de vagabond.