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    C'est Halloween. Hazel la sorcière est en train de préparer une potion magique, en demandant constamment à son miroir magique "Qui est la plus laide ?", mais il lui manque juste un ingrédient : une clavicule de lapin. C'est là que Bugs Bunny, déguisé en sorcière, frappe à sa porte pour avoir des bonbons...
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    Charles M. Wolf est obligé par sa femme de chasser un lapin pour le repas. Mais le problème c'est que le loup souffre de gros trous de mémoire et n'arrive jamais à se rappeler quel animal il doit chasser. C'est là qu'il croise le chemin de Bugs Bunny...
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