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A la fin du XIXème siècle, un notable se met en route vers Pékin en vue de présenter à la cour impériale son projet de réforme du gouvernement. En chemin, il se lie d'amitié avec le meilleur sabreur du royaume, ainsi qu'un officier de la cour. Mais, dans la capitale, une coalition de seigneurs conservateurs se prépare à faire échouer leur mission par n'importe quel moyen. Amitiés indéfectibles et trahisons inévitables vont se révéler dans le feu de l'action...

L'inspecteur Eddie Chan est chargé de la sécurité d'un homme d'affaires important. Quand ce dernier est kidnappé, il accepte l'aide d'un detective pour résoudre son enquête.

Jackie Chan y incarne un archéologue, sorte d'Indiana Jones des temps modernes. Une jeune femme, incarnée par l'actrice Kim Hee Sun, apparaît sans cesse dans ses rêves. En parallèle, le général Meng-Yi, au service de l'Empereur, cherche à tout prix à sauver la femme du monarche, dont il est pourtant amoureux...

L'histoire d'un caïd dont le dernier souhait, avant de mourir, est que son fils homosexuel reprenne les affaires.