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Napoléon, agé de 11 ans, vit avec son grand-père. Il a pour ami, un clown qui malheureusement doit partir en Europe. Ce dernier laisse son lion en garde à Napoléon. L'aïeul vient à disparaitre, et l'enfant abandonne son foyer suivi du félin, et de son amie Samantha.
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