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    Mike Cormack était procureur général avant que sa fiancée ne le quitte pour un autre. Devenu dépressif, il se réfugie dans l'alcool et perd son emploi. Trouvant la volonté de se ressaisir, il devient videur dans un casino de Las Vegas. Barzland, un criminel handicapé, lui fait une étrange proposition...
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    En route pour une partie de pêche, deux amis, Bower et Collins, décident de prendre en stop sur l'autoroute un homme, qui se révèle être un évadé de prison et dangereux psychopathe. Sous la menace, ils sont obligés de le conduire en Basse Californie, à la frontière mexicaine. Pour leur malheur, le criminel est affligé d'un mal étrange : il garde son oeil droit constamment ouvert, même lorsque celui-ci semble dormir...
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    Au sud de la Californie, les agents fédéraux Rodriguez et Bearnes démentèlent, avec l'aide de leurs collègues mexicains, un trafic d'esclaves modernes. Mais le rancher Owen Parkson représente une menace d'envergure.
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    Pete Ritchie fait passer de la cocaïne du Mexique aux États-Unis. Les autorités américaines décident d’infiltrer son gang. Elles infiltrent leur agent Madeleine Haley en danseuse de cabaret dans un établissement de référence de Ritchie. Quand un homme de main de celui-ci essaie d’abuser d’elle, Madeleine est sauvée par Johnny, un concurrent de Ritchie qui veut faire main basse sur la drogue, et qui tombe amoureux d’elle. Les deux veulent passer la frontière, ignorant réciproquement leur véritable identité.