Les derniers jours de la nation apache

Victoria Braymor est professeur, mais se découvre rapidement une âme d'artiste et décide alors de tout abandonner pour devenir danseuse. La jeune femme fait la rencontre de George Petty, un photographe, dont elle tombe amoureuse.

Pendant la Seconde Guerre Mondiale, Johnny Williams, prisonnier des Japonais en Chine, réussit à s'évader avec l'aide du major Weed et de son amie Fifi. Véritable baroudeur, Weed entraîne Johnny à Mandalay, où il fait la connaissance de Miss Young, une charmante jeune femme. Celle-ci ne tarde pas à lui apprendre la véritable identité de ses deux compagnons : ce sont des espions à la solde de l'ennemi. Il décide alors de les semer, et part rejoindre Miss Young dans le village de Kuming, où la bataille fait rage…