La Boîte à musique

Fresque musicale de Walt Disney.

Donald est à la plage. Après avoir gonflé une bouée, il décide de se jouer de Pluto qui dort sur le rivage. Mais bientôt, arrive une armée de fourmis qui convoite son pique-nique.

Mickey part à la chasse avec son chien Pluto, pour se procurer des cailles sauvages pour le dîner. Cependant, ils se séparent involontairement et Mickey se fait suivre par un gros ours de son côté. Le jéros croit que son chien est toujours derrière lui, jusqu'au moment où il le retrouve dans un petit endroit et s'aperçoit de la présence de son vrai suiveur. Après avoir fui pour échapper à l'ours, Pluto pointe comme un bon chien de chasse sur la boîte de haricots blancs dont lui et son maître ont voulu se débarrasser, ce qui marque la fin de l'histoire.

Pierre, un jeune garçon, vit dans la campagne russe avec son grand-père. Un jour, il laisse la porte du jardin ouverte : un canard profite de l'occasion pour venir nager sur un étang tout proche. Il se querelle avec un oiseau. À ce moment, un chat s'approche ; l'oiseau, alerté par Pierre, s'envole pour se réfugier dans un arbre. Le grand-père de Pierre ramène le garçon à la maison en bougonnant et referme la porte, car le loup pourrait surgir : de fait le voici bientôt qui sort de la forêt. Le chat monte se réfugier dans l'arbre pendant que le canard, qui, tout excité, était sorti de l'étang, se fait avaler par le loup. Pierre prend une corde et, en escaladant le mur du jardin, grimpe dans l'arbre. Il demande à l'oiseau d'aller voltiger autour de la tête du loup pour détourner son attention. Pendant ce temps, il forme un noeud coulant avec lequel il parvient à attraper le loup par la queue. Les chasseurs sortent de la forêt et veulent tirer sur le loup. Mais Pierre les arrête. Tous ensemble entament une marche triomphale pour emmener le loup au zoo.

C'est l'époque de Noël, et Pluto sauve un petit chaton pris au piège sur un bloc de glace au milieu d'une petite crique. Le chaton reconnaissant suit Pluto jusque chez Mickey, qui se prend d'affection pour le félin. Pluto se sent alors rejeté.

Ce film est composé de deux moyens-métrages : La Mare aux grenouilles et La Légende de la Vallée endormie.

Donald se faufile dans un important studio d'Hollywood et tente d'avoir, en esquivant régulièrement un agent de la sécurité, les autographes de Greta Garbo, Mickey Rooney, Sonja Henie, les Ritz Brothers et Shirley Temple. Ensuite, il est reconnu comme étant la star Donald Duck et se voit obliger de signer lui aussi des autographes.

Mickey tient un radio-crochet dans lequel défile ses amis. Pat Hibulaire se fait sortir au début de l'émission. Donald suit mais a oublié les paroles de Petite étoile et refuse de partir. Ensuite, Clara et Clarabelle font un morceau d'opéra avec Clarabelle au piano. Donald revient ensuite déguisé et armé d'une mitrailleuse. Dingo est le suivant avec un char-orchestre sur lequel il prend place et jour d'une vingtaine d'instruments mais la machine s'emballe.