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    L'Arbre du desir

    Dans un petit village du Caucase du debut du siecle, la belle Marita a pour amant Guedia, jeune homme de son age avec lequel elle vit un amour qui leur semble eternel. Cependant, les anciens du village ont decide pour la jeune femme le mari qu'elle doit prendre. Ils l'obligent a epouser Sotha, jeune garcon de bonne famille. Si leurs amours ne sont pas idylliques, elles sont cependant calmes. Mais le drame va eclater le jour ou Marita revoit Guedia qu'elle n'a pas reussi a oublier.
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    L'Incantation

    Premiere partie de la trilogie comprenant "l'Arbre des desirs" et "le Repentir" dont le sujet est l'intolerance et le fanatisme, "l'Incantation" comporte plusieurs nouvelles qui ressuscitent des legendes populaires georgiennes.
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    La Legende de la forteresse de Souram

    Ce film, dedie aux vaillants guerriers georgiens de tous les temps qui donnerent leur vie pour leur patrie, s'inspire d'une vieille legende: pour se proteger des envahisseurs, les Georgiens construisirent une forteresse; mais, au niveau du toit, le mur s'ecroula. La voyante dit alors "pour que le mur tienne, il faut emmurer un beau garcon". On trouva ce beau garcon qui, au nom de la liberte de sa patrie, se laissa emmurer vivant. La forteresse put etre construite. "Nous avons essaye de donner un sens philosophique a l'heroisme et non pas de filmer la realite des faits."