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    Maria, une jeune femme pauvre, qui a volé des médicaments pour sa mère malade, est poursuivie par la police dans les rues de Naples. Elle trouve refuge chez Charlie, un peintre qui lui demande de poser pour lui.
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    Une jeune femme dont l'amant est emprisonné pour meurtre, rencontre un jeune homme vagabond. Isolés par la nature hostile et les intempéries, ils sympathisent et peu à peu un sentiment amoureux naît entre eux tandis que la jeune femme est "surveillée" par le corbeau qu'a laissé dans ce but son amant.
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    Bill habille en frac et haut de forme rencontre Trina, seule et affamee. Il l'emmene dans un restaurant de luxe et au moment de payer l'addition menace de faire scandale si le diner n'est pas offert a la jeune chomeuse. L'habit de Bill n'est en fait qu'une reclame. Il est homme-sandwich et son plastron s'illumine sur une publicite. Il ramene Trina dans son bidonville et ils vont essayer de sortir de la misere. "Une des plus grandes reussites de ce peintre de l'intimite amoureuse que fut Borzage, un des rares films aussi ou apparut directement un chomeur des annees trente."
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