Don Quichotte

Vicky, danseuse, et Julian, compositeur, sont engagés dans une troupe de ballet. Tyrannique, le directeur pousse Vicky à s'identifier à l'héroïne du ballet "Les Chaussons rouges". Elle y sacrifie tout, même son amour pour Julien.

L'excentrique professeur Caractacus Potts crée des machines plus folles les unes que les autres. Lorsqu'il invente une voiture révolutionnaire, un gouvernement étranger s'y intéresse et devient prêt à tout pour l'obtenir...