Luna Park

Andrei dirige un groupe de nationalistes, "les Nettoyeurs". Ils ont investi un dépôt de Luna Park, près des manèges et des stands de tir. Ils s'adonnent, pour purifier la Russie, à des violences et des rackets sur les juifs, les homosexuels et les marginaux de tout poil. Mais un jour, Aliona apprend à Andrei qu'il est d'origine juive. Bouleversé, il part à la recherche de son père.

Pendant l'hiver 1942, sous l'occupation nazie, Lazarev, passe a l'ennemi, se rend aux partisans russes en pretendant avoir ete pris malgre lui par les Allemands. Sa personnalite complexe oppose les deux chefs quant a sa sincerite.