Gabbo le ventriloque

Gabbo est ventriloque. Bientôt, la relation qu'il entretient avec sa marionnette l'entraîne vers la folie.

Danny O'Neill et Hank Taylor intègrent le célèbre orchestre de Artie Shaw avec l'aide de Ellen, leur nouvel impresario. Mais les deux amis trompettistes commencent à se lier d'affection avec la jeune femme.