It Came from Trafalgar

Un adolescent cherche à vaincre ses démons par le biais de l'hypnose, mais le docteur qui le traite lui fait subir en même temps des expérimentations, le transformant en loup-garou.

Franz est un petit employé minable dans une usine de fabrique de poupées, secrètement amoureux de la secrétaire Sally. Lorsque celle-ci lui fait savoir qu'elle compte épouser son chef Bob, des choses étranges commencent à se produire. Jusqu'au jour où Bob et Sally se rendent compte qu'ils ont été réduits à la taille de poupées, et ce afin de combler la solitude de Franz...