Manila

William, un toxicomane, essaye de reconnecter les liens avec ses proches. Lentement, comme la tombée de la nuit, il se rend compte qu'il ne peut avoir confiance en personne, même pas en lui-même. Philip, le garde du corps du fils du Maire, pense faire partie de leur famille. A la suite d'une fusillade, il découvre le vrai visage de son patron. Pendant qu'il tente de les fuir, il est peu à peu happé par les griffes obscures cachées dans la ville. Pendant ce temps, Lav Diaz tourne un film romantique.

Adela fête son 80ème anniversaire. Elle tente de le vivre comme un jour normal, accomplissant les petites tâches quotidiennes, mais elle ne peut cacher sa solitude et le manque de sa famille.

Marvin savoure son indépendance dans son nouvel appartement. Au bout du couloir vivent Anna et sa fille Lara, régulièrement battues par le mari Bert, un policier jaloux. Quand il tente de s'interposer auprès du couple, il découvre un dangereux secret et tombe sous le coup d'une malédiction.