Taza, fils de Cochise

Lorsque Cochise meurt, son fils Taza lui promet de maintenir la paix au sein de la tribu indienne qu'il a unie et régie. Mais son frère, lui, souhaite lier la tribu à celle du belliqueux Géronimo, hostile envers les colons et les autres peuples. Pour honorer la promesse faite à son père, Taza va donc devoir affronter son frère.

Après avoir été arrêtée pour racolage, une prostituée de luxe menace de publier une liste de ses clients les plus réguliers si elle n'est pas libérée.

Le Président des Etats-Unis envoie le légendaire Jim Bowie en territoire Comanche afin de s'assurer que le récent traité passé avec les indiens est bien respecté. Or, des gisements d'argent ont été découverts sur les territoires des Comanches, et plusieurs colons installés à proximité décident d'attaquer les indiens afin de s'emparer du précieux minerai. Kate Howard et son frère Stacey semblent être les meneurs de la rébellion. Jim Bowie se range du côté des Comanches, mais la situation explosive pourrait bien raviver les guerres indiennes...

Après la défaite de Géronimo, l'Indien Massaï s'échappe du train qui conduit ses frères vers les réserves de Floride et continue à se battre seul contre les Blancs. Il se considère comme le seul Apache au monde. Un jeune Indienne l'accompagne dans sa lutte, souvent contre sa propre volonté. Elle est enceinte de lui. Massaï se met à cultiver le maïs, fasciné par l'exemple des Cherokees qui ont su rester libres et en bonne harmonie avec les Blancs grâce à l'agriculture. Massaï mène un dernier combat contre des militaires quand il entend les premiers cris de son enfant.

Jeff Dawson, prospecteur de pétrole américain, demande la protection d'une compagnie contre les pillards mexicains. Mais le patron de celle-ci refuse car Jeff a eu une liaison avec sa femme, Marina.

Alors qu'il s'apprête a abandonner ses fonctions de shérif pour se marier, Will Kane apprend qu'un bandit, condamné autrefois par lui, arrive par le train pour se venger. Will renonce à son voyage de noces et tente de réunir quelques hommes pour braver Miller et sa bande. Mais peu à peu tous l'abandonnent.