Torch Song Trilogy

Arnold enchante les foules d'un cabaret new-yorkais, travesti en chanteuse sous le nom de Virginia Hamm. Juif et homosexuel, il a du mal à faire accepter à sa mère les fantaisies de son mode de vie. Un soir, il rencontre Ed, son premier véritable amour. Mais celui-ci s'avère être un bisexuel qui le partage avec une femme ! Un an plus tard, Arnold se console dans les bras d'Alan, jeune amant tendre, jusqu'à un nouveau bouleversement...

Deux jeunes américains doivent quitter la Californie pour s'installer au Népal, avec leurs parents. Alors qu'elle a un peu de mal à s'acclimater à cette nouvelle vie, l'adolescente tombe sous le charme d'un jeune guide, qui l'emmène explorer la région et les mystères qu'elle récèle...