Tortoise Wins by a Hare

Bugs Bunny défie une nouvelle fois Cecil Turtle à la course mais cette fois le lapin décide de porter une combinaison aérodynamique à la forme d'une carapace de tortue. De son côté, le syndicat du jeu des lapins a tout misé sur Bugs et compte tout faire pour empêcher la tortue de gagner...

Ce dessin animé présente une série de gags visuels autour d'une croisière internationale.

Un gros chat persécute un petit canari que protège sa propriétaire et qui lui échappe régulièrement. Attaqué, le canari siffle en vain, le chat ayant mis des protège-oreilles à la vieille dame. Une poursuite terrible s'engage.

Bugs Bunny tente d'empêcher un lutin de faire écraser l'avion auquel il est au commande.

Elmer Fudd arrive dans le Far West pour y rechercher de l'or. C'est là qu'il rencontre Bugs Bunny, une altercation entre le chercheur d'or et le lapin ne tarde pas à éclater surtout lorsque Elmer découvre que Bugs a une dent en or...

A la cérémonie des Oscars, Bugs Bunny mécontent que James Cagney ai remporté la fameuse récompense à sa place montre le dessin animé pour lequel il a été nommé pour faire changer d'avis les votants...

Mr. Meek, paisible et doux fermier, veut trancher la tête de Daffy Duck avec une hache pour son prochain repas. Mais le canard va montrer son opposition à cette perspective...

Deux naufragés affamés arrivent sur une île déserte tropicale. Déserte pas tout à fait car les deux hommes ne vont pas tarder à y croiser Bugs Bunny...

Porky Pig et Daffy Duck tiennent un restaurant. Tout irait pour le mieux si des souris n'avaient pas volé dans les réserves de viande et que Daffy Duck n'avait pas eu la malencontreuse idée d'en chercher en essayant de s'en prendre à un veau alors que le père de ce dernier, un redoutable taureau est tout près...

C'est le jour de Thanksgiving. Daffy Duck est en train de faire un bonhomme de neige lorsqu'il entend des coups de feu. Tom Turk, une dinde poursuivie par un chasseur supplie Daffy de l'aider à se cacher. Ce dernier le dissimule finalement dans le bonhomme de neige. Lorsque le chasseur, qui n'est autre que Porky Pig, vient à sa rencontre, pour lui demander s'il n'a pas vue la dinde, Daffy Duck le met sur une mauvaise piste. Mais lorsque Porky décrit le repas qu'il aurait fait avec la dinde, Daffy Duck dénonce Tom Turk. La dinde, pour se venger, réussit à travestir Daffy Duck en dinde à l'insu du canard. Ce qui fait que c'est Daffy Duck qui est maintenant poursuivi par Porky...

Devant la cour de justice présidée par le juge Porky Pig, Mrs. Daffy Duck demande énergiquement le divorce. En effet, elle accuse son mari d'avoir perdu l'oeuf qu'il devait couver pendant son absence en faisant des tours de magie...