The last valley

1964. Les allemands ont gagné la seconde guerre mondiale. On s'apprête à fêter les soixante-quinze ans du Führer Adolf Hitler, et pour cet évènement, le président du dernier pays à ne pas s'être soumis à la domination allemande, les Etats-Unis, s'apprête à signer un traité de paix, ce qui assierait définitivement l'emprise du Troisième Reich sur le monde. Lorsque le Sturmbannführer Xavier March est chargé d'une enquête sur deux morts, anciens haut dignitaires, et qu'il est stoppé dans son investigation, il flaire le mauvais coup. Aidé de son collègue Max Jaeger et d'une journaliste américaine, Charlie Maguire, il va découvrir la face cachée de l'Allemagne et devenir un homme traqué.

Lorsque Richard Hannay sauve une nurse d'une tentative d'assassinat, il est surpris de découvrir que le landau qu'elle poussait était vide. Le soir même, il la retrouve au music-hall en train d'assister au spectacle de Mr. Memory. Il aborde la soi-disante gardienne d'enfant et l'invite dans son appartement. Là, elle lui avoue qu'elle est une espionne qui enquête sur une organisation appelée les "39 marches", qui veut voler des plans de missiles britanniques, et qu'elle a une piste remontant en Ecosse. Peu de temps après, l'espionne est assassinée par deux tueurs. Hannay, de peur de se faire accuser du crime, s'enfuit en Ecosse pour enquêter lui-même sur la fameuse organisation...