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Taylor Mead commenca son journal filme a Mexico City, ville ou il se trouvait alors. Comme il s'ennuyait, il acheta une bobine de 250 metres et filma la ville image par image, plus par manque de moyens que par souci esthetique. Il parvint ainsi a capter la ville, le passage de frontiere vers les Etats-Unis, puis New York et Malibu.

Mise au point sur les fesses de Taylor Mead.

1794. Les frères Bonaparte rencontrent une jeune demoiselle répondant au nom de Désirée Clary. Très vite, celle-ci se lie d'amour avec Napoléon. Leur relation va être mise à mal par l'arrestation de l'Empereur puis par son départ pour l'Italie.