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En 1904, le Docteur Tilbee, colporteur, aide Tad, un jeune garçon échappé d'un orphelinat aux mauvaises conditions (résultat de politiques véreuses) qui va être l'objet d'une enquête menée par Zerelda wing, qui ne sait pas que son fiancée est un des politiciens responsables. Tad veut rester avec son nouvel ami le docteur Tilbee qui est attiré par Zerelda, à l'embarras de Clara son amoureuse de toujours.
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