Les Bas-fonds de Frisco

Décidé à venger la mort de son frère, le vétéran de guerre Nico Garcos prend la route pour en découdre avec Mike Figlia, grossiste de San Francisco à l'origine du décès. Sur son chemin, il fait la connaissance de la belle Rica. Il va alors découvrir, bien malgré lui, les bas-fonds de la cité américaine.

Un cambriolage préparé minutieusement réussit au-delà des espérances de ses auteurs mais la guerre des gangs qui fait rage les anéantit tous.

Tony Arzenta, ex-tueur de la mafia, veut se retirer. Mais l'organisation, qui n'accepte pas sa démission, tente de le supprimer et tue, par erreur, sa femme et son enfant. Tony décide de se venger.

Bob Sharkey se voit confier un groupe de volontaires, parmi lesquels se cache un espion nazi. Conscient de la présence de cette taupe parmi ses hommes, Sharkey le met rapidement à jour, mais le laisse en liberté pour qu'il retourne en Europe avec de faux renseignements...

En Irak, le Père Merrin est profondément troublé par la découverte d'une figurine du démon Pazuzu et les visions macabres qui s'ensuivent. Parallèlement, à Washington, la maison de l'actrice Chris MacNeil est troublée par des phénomènes étranges : celle-ci est réveillée par des grattements mystérieux provenant du grenier, tandis que sa fille Regan se plaint que son lit bouge. Quelques jours plus tard, une réception organisée par Chris est troublée par l'arrivée de Regan, qui profère des menaces de mort à l'encontre du réalisateur Burke Dennings. Les crises se font de plus en plus fréquentes. En proie à des spasmes violents, l'adolescente devient méconnaissable. Chris fait appel à un exorciste. L'Eglise autorise le Père Damien Karras à officier en compagnie du Père Merrin. Une dramatique épreuve de force s'engage alors pour libérer Regan.

Rip Murdock et Johnny Darke se rendent à Washington, mais Rip retrouve son ami mort. Apprenant qu'il était accusé de meurtre, il enquête sur lui. Il tombe amoureux de Coral, dont le mari était la victime supposée de Johnny.