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Liliana Betti et Maurizio Mein, fidèles assistants de Federico Fellini, lui proposent la réalisation d'un documentaire autour du tournage d' Amarcord . Ce dernier, d'abord réticent, accepte. Puis, c'est au tour de ses acteurs, figurants, assistants et collaborateurs de dévoiler petit à petit l'envers du décor.