Land of the Midnight Fun

Ce dessin aminé est une série de gags visuels autour d'une croisière en Alaska.

Dans un night-club hollywoodien, le Ciro's, on peut croiser les plus grandes stars de cinéma de l'âge d'or hollywoodien.

Une visite du zoo, dans le style typique de Tex Avery, qui nous montre une série d'animaux se comportant étrangement, ponctuée par intervalles par les moqueries incessantes de Egghead envers un lion malgré les remontrances du narrateur.

Le professeur Mackerel Fishface descend au fond des mers à la recherche d'une espèce rare.

Ce dessin animé présente une série de gags visuels autour du monde des insectes.

Ce dessin animé présente une série de gags autour du règne animal.

Daffy Duck veut devenir metteur en scène mais le producteur I.M. Stupendous, patron des studios Wonder Pictures, le met dehors. Daffy sabote alors le tournage en cours.

Après divers périples, le yatch "SS Queen Minnie" aborde enfin à Pingo Pongo. Egghead débarque.

Epris de Katie Canary qui n'aime que les chanteurs de charme, un livreur de glaces engage un imitateur ventriloque, le professeur Mockingbird, pour la séduire "vocalement" à sa place.

La région des Ozarc est le lieu de la guerre continuelle que se livrent les Weaver et les McCoy, deux bandes d'idiots et de paresseux.

Le méchant Simon Legree veut contraindre l'Oncle Tom à devenir son esclave. Celui-ci se réfugie chez Topsy et Little Eva. Ces dernières doivent trois mois de loyer à Legree.