La Grande Dame et le Mauvais Garçon

Tony dirige avec fermeté une boite de nuit. Un jour, il prend en charge une fillette orpheline, Katie et grâce à elle, il fait la connaissance d'Harriet, une jeune fille du quartier chic, qui le persuade de mener la campagne électorale de son frère. Lorsqu'il est élu, le politicien oublie ses promesses et traite Tony avec mépris...

Pendant la Seconde Guerre Mondiale, Johnny Williams, prisonnier des Japonais en Chine, réussit à s'évader avec l'aide du major Weed et de son amie Fifi. Véritable baroudeur, Weed entraîne Johnny à Mandalay, où il fait la connaissance de Miss Young, une charmante jeune femme. Celle-ci ne tarde pas à lui apprendre la véritable identité de ses deux compagnons : ce sont des espions à la solde de l'ennemi. Il décide alors de les semer, et part rejoindre Miss Young dans le village de Kuming, où la bataille fait rage…