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Quand Donald Strachey, le célèbre détective gay, apprend la mort de son dernier client, il soupçonne aussitôt un meurtre et décide de mener son enquête. Ses investigations l'orientent vers la Fondation Phoenix qui propose un programme de " conversion " pour les gays qui souhaitent devenir hétéros..

Professeur en psychiatrie, Katherine Roshak a tout pour elle : la beauté, l'intelligence et une brillante carrière. Mais soudain, Katherine voit apparaître sa mère qui s'est suicidée quatre ans plus tôt. Effrayée par ces hallucinations de plus en plus menaçantes, elle se rend au cimetière où est enterrée sa mère et découvre que son cercueil est vide. Avec Dominic Delaserra, un flic impulsif, elle cherche à découvrir la vérité tandis que les morts violentes se multiplient autour d'eux.

Au terme d'une longue traque dans des égouts sordides, le sinistre Trasher est capturé et enfermé dans un asile sous la haute surveillance du Docteur Maggie Belham. Fallon, le directeur de l'asile cherche à pénétrer l'esprit malade de cet être énigmatique. Mais ce dernier le tue sauvagement et s'évade dans les dédales de l'établissement.