Dracula, pages tirées du journal d'une vierge

La rencontre de Guy Maddin , Gustav Malher et Bram Stoker . Adaptation pour le cinéma d'un ballet, ce film ressemble davantage à une oeuvre dramatique qu'à une simple chorégraphie. Combinant à la fois une danse sensuelle, des scènes mimées et des intertitres qui rappellent le cinéma muet, il est interprété avec passion par les danseurs du Royal Winnipeg Ballet .

Winnipeg, au Canada, en 1933, au cœur de la Grande Dépression. Lady Port-Huntly, baronne locale de la bière, bien décidée à profiter de la fin proche de la Prohibition, lance le concours de la musique la plus triste du monde. Des candidats du monde entier affluent vers la ville enneigée et glaciale. Attiré par le prix de 25 000 $, chacun tente d'interpréter à sa manière la plus profonde tristesse au cours d'une compétition euphorique, largement arrosé à la bière locale, la Muskeg, et suivie à la radio par des américains qui ont soif. De retour dans sa ville natale accompagné de la belle Narcissa, amnésique et nymphomane, Chester Kent, producteur de Broodway ruiné et cynique représentera les États-Unis. Réunis à cette occasion, les trois membres de la famille Kent s'affronteront bien au-delà de la seule musique et règleront à l'occasion d'anciens secrets de famille.

A la fin du siècle dernier une épidémie de peste bubonique s'abat à Gimli, une colonie islandaise. A l'hôpital, Einar, pêcheur solitaire, rencontre Gunnar, gentilhomme sympathique et grassouillet. Les deux hommes deviennent amis. Ils se racontent des histoires toujours plus enfiévrées et deviennent ennemis quand ces histoires vont trop loin, se faisant mutuellement subir toute sorte de tourments.