Der gross méchant loup

Le loup, caricature d'Adolf Hitler, ne respecte pas le traité de paix qu'il a signé avec le trois petits cochons en les attaquant. Ces derniers ripostent énergiquement.

Pour prouver qu'il est brave, un indien Big Heel-Watha décide de capturer un écureuil mais il ne sait pas à quoi ressemble cet animal. Screwy, l'écureuil, est la première personne qu'il croise.

Le ver de terre vient d'échapper de nouveau à l'oiseau. A la recherche d'un moyen de se débarrasser de l'oiseau, il a fait appel à un chat, mais l'oiseau est trop intelligent pour le chat qui est vraiment stupide.

Un loup affamé essaye, le soir de Noël, de faire de la famille Jambonneau, une famille de cochons, son dîner de réveillon. Pour entrer sans problème dans la maison, il se déguise en Père Noël.

Le Loup terrorise la ville et enlève la jeune fille. Il est traqué par les habitants indignés et par Droopy.

Les pélerins fondent une colonie à Plymouth Rock. Un des leurs décide de chasser une dinde pour Thanksgiving. Mais la dinde est aussi intelligente et rusé que le pélerin est bête.

Le Loup veux tuer Droopy, mais Red va lui faire tourner la tête.

Un chat vole la chevelure d'un chien pour tromper le bouledogue Spike et manger le canari qui est sous la surveillance de ce dernier.

Droopy se lance, avec les chiens d'un chenil, dans une chasse au renard pour gagner un steak. Mais Reginald Fox, renard moqueur et rusé, se joue des chiens de chasse.

Un chat apprend l'art de la ventriloquie pour faire une série de blagues à un bulldog un peu lent d'esprit.

Droopy et Spike sont concurrents dans une série d'épreuves d'athlétisme. Spike n'hésite pas à avoir recours à la tricherie.

Epuisé, le chien Spike rentre se coucher mais le soleil se lève et un coq commence alors à pousser son horrible chant.

Le Grand Barko recherche un chien acrobate. Spike et Droopy sont candidats. Une succession d'épreuves doit les départager. De l'haltérophilie au tir, de l'acrobatie au jonglage, Spike et Droopy s'affrontent donc et les différentes tentatives de Spike pour éliminer son rival tournent à son propre désavantage.