Daffy's Southern Exposure

Daffy Duck refuse contrairement à ses congénères de migrer vers le Sud ce qui a pour conséquence qu'il se retrouve en pleine hiver frigorifié et surtout affamé. Un odeur de nourriture l'attire vers une cabane où vit un loup et une belette, excédés de n'avoir que des réserves d'haricots à manger et pour qui un canard ferait un très bon repas...

Daffy Duck doit livrer un télégramme à une certaine Chloe mais sa tâche est rendue difficile par le fait que le canard souffre fortement de hoquet. C'est là qu'il passe près de la maison du docteur Jerkyl, il décide de s'y rendre. Le docteur, après avoir essayé, sans succès, d'arrêter son hoquet en lui faisant peur à plusieurs reprises, décide de recourir aux grands moyens en buvant la formule le transformant en monstre...

Le docteur Quack doit pratiquer une opération mais avec un assistant aussi dingue que Daffy Duck la tâche sera loin d'être facile...

La nuit dans une librairie, les personnages de roman ont la possibilité de sortir des livres et d'entrer dans ceux des autres. Le Loup du roman "The Wolf of Wall Street" en profite pour tenter de faire de Daffy Duck son prochain repas en allant dans le roman du canard...

Daffy Duck est le général au commande d'un fort qui doit faire face à de nombreux raids d'indiens. Pendant qu'il essaye de réveiller son pire soldat, Porky Pig, pour qu'il prenne son tour de garde, une attaque d'indiens a lieu sur le fort...

Daffy Duck, star de la musique country, se retire dans le Painted Desert. Il y rencontre Daisy June, une jolie squaw, dont il tombe instantanément amoureux. Mais le problème, c'est que la jeune indienne a un petit ami, Little Beaver, qui est assez jaloux...

Egghead rêve de devenir cow-boy. Son propriétaire le chasse. Egghead arrive au Bar-None Ranch à Wahoo, Wyoming, à bord d'une lettre qu'il y a envoyée.

La petite ville de La Rosita est en liesse. 1000 pesos sont promis au vainqueur de la corrida. Porky arrive en ville avec deux amis, deux vagabonds. Il se déguise en picador, les deux amis se faisant passer pour un taureau. Mais ceux-ci se soûlent et Porky est obligé d'affronter le vrai taureau.