Bim, le petit âne

Dans une ile d'un pays d'Orient, un jeune garcon pauvre ne possede qu'un petit ane, Bim, qui partage tous ses jeux. Mais Bim est le plus beau des anes et le fils du caid le convoite. Les deux amis auront fort a faire pour rester ensemble.

Dans un Paris des années 50, un petit garçon trouve un gros ballon rouge accroché à un réverbère. Commence alors une histoire d'amitié avec ce ballon qui suit de lui-même le petit garçon dans les rues de Paris. La jalousie d'une bande de garçons de son âge vont mener ce film vers une fin à la fois tragique et magique.