Gawain and the Green Knight

McFadden invite deux de ses anciens copains de fac, Duller et Talbot, dans sa vaste demeure à la campagne pour une partie de chasse. Mais bientôt, Talbot est en proie à des hallucinations...

Le Dr Marlowe fait des expériences sur lui même, et change sa personnalitée physique et mentale, devenant Mr Blake. Chaque transformation le fait devenir de plus en plus monstrueux.